我要评论7 月 6 日消息，红杉资本（sequoia capital）的分析师大卫・卡恩（david cahn）发布报告，认为 ai 产业泡沫加剧，年产值超过 6000 亿美元，才够支付数据中心、加速 gpu 卡等 ai 基础设施费用。
英伟达 2023 年数据中心硬件收入达到 475 亿美元（其中大部分硬件是用于 ai 和 hpc 应用的计算 gpu）。
此外 aws、谷歌、meta、微软等公司在 2023 年也在 ai 方面投入了大量资金，卡恩认为这些投资很难在短期内回本。
卡恩只是粗略估算了 ai 运行成本，首先将英伟达的 run-rate 收入预测翻番，计算支付 ai 数据中心的总成本（gpu 占一半，另一半为能源、建筑和备用发电机）。
然后再将该数值乘以 2，代表终端用户支付费用，例如初创公司或者企业从 aws、微软 azure 等公司购买 ai 计算等等。
据该分析师称，使用微软 azure 基础设施的 openai 的收入大幅增长，从 2023 年底的 16 亿美元增至 2024 年的 34 亿美元。这一增长彰显了 openai 在市场中的主导地位，远远超过了其他仍在为达到 1 亿美元营收大关而苦苦挣扎的初创公司。
分析师最终认为 ai 公司每年要赚取 6000 亿美元（代码网备注：当前约 4.37 万亿元人民币），才能支付大量硬件开支。分析师认为谷歌、微软、苹果和 meta 每家公司年收入在 100 亿美元左右，而甲骨文、字节跳动、阿里巴巴、腾讯、x 和特斯拉等其他公司每年收入为 50 亿美元，但依然有 5000 亿美元的缺口，认为 ai 行业的泡沫正在加剧。
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